Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на станцию прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
